Ο Κώστας Καστανάς ερμηνεύει το χριστουγεννιάτικο παραμύθι τής Μαργαρίτας Δαλμάτη με τίτλο: «Το Δάσος» και το διήγημα τού
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τίτλο: «Ο Αμερικάνος».
Τον συνοδεύουν: ο συνθέτης Θωμάς Καραχάλιος, ακορντεόν και
ηχητικά αντικείμενα και η Σοφία Λαμπροπούλου, κανονάκι.